 |
| (사진=연합뉴스） |
[알파경제=김민영 기자] 어도비(ADBE)의 2분기 실적이 시장 예상치를 상회했다.
한국투자증권에 따르면, 어도비의 2024년 2분기(3~5월) 매출액은 53억 달러로 전년 대비 10% 증가했고, Non-GAAP 영업이익은 24억 달러로 11% 늘어난 것으로 집계됐다. 매출액과 영업이익은 모두 시장 예상치를 소폭 웃돌았다. 조정 EPS 또한 4.48달러로 컨센서스인 4.39달러보다 2% 높았다.
Digital Media와 Digital Experience 매출은 각각 전년 대비 11% 와 9% 증가하며 기존 가이던스와 컨센서스보다 견조했다. 핵심 지표인 NNARR(신규 순증 연간반복매출, 4.9억달러)이 가이던스 4.4억달러를 11% 상회한 점도 눈에 띄었다는 평가다.
이동연 한국투자증권 연구원은 "어도비의 2024년 가이던스 상향은 긍정적인 시그널"이라고 판단했다.
어도비의 2024년 매출액 가이던스는 214~215억 달러로 하단이 상향 조정됐다. 2024년 조정 EPS 가이던스 또한 18.0~18.2달러로 높아졌다.
 |
| 어도비 종목진단 （출처=초이스스탁) |
이동연 연구원은 "어도비의 Document Cloud에서 AI Assistant 서비스가 ARR 성장에 기여하고, 5월에 Firefly가 Adobe Creative Tools에서 생성한 이미지가 역대 최고 페이스로 올라온 점도 눈여겨봐야 한다"고 평가했다.
AI로 인한 수익창출이 아직 초기 단계지만, 이전보다 동사 AI 서비스에 대한 시장과의 소통이 늘어난 점은 분명 고무적인 시그널이란 분석이다.
이 연구원은 "타 IT S/W 기업과 달리 매크로 영향으로 중소형 기업 고객의 수요가 감소하는 모습도 확인되지 않았다"며 "밸류에이션(12개월 선행 PER 23.8배)이 부담스럽지 않고, 하반기 실적 개선이 예상되는 점을 근거로 어도비에 대한 긍정적인 의견을 제시한다"고 밝혔다.
알파경제 김민영 기자(kimmy@alphabiz.co.kr)
